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舍得酒业(600702)聚焦舍得结构升级，渠道理顺激励完善图 2019-05-28舍得酒业(600702)核心观点混改理顺激励机制，川酒金花别样红。在天洋集团入主后，公司逐渐摆脱国企体制束缚，一改低效局面。管理层调整为公司引入新型营销发展理念，18年12月推出的股权激励计划时间久、目标高、激励足。公司产品线清晰、价格带分明，以舍得系列为高端代表，聚焦次高端，沱牌定位区域大众白酒龙头，设置了多款培育性品牌并进行分事业部运作。在渠道模式方面，公司坚持渠道扁平
浙江鼎力(603338)关注和“稳增长”相关的工程机械图 2019-05-28浙江鼎力(603338)本周行业观点：关注和“稳增长”相关的工程机械、轨交装备板块，弹性较好的锂电设备板块1)工程机械：根据工程机械行业协会数据，总量方面，4月挖掘机销量为28410台，同比增长7.0%，其中国内销量26342台，同比增长5.2%;出口2037台，同比增长34.2%;1-4月国内外累计销量为103189，同比增长19.1%，接近201
捷捷微电(300623)华为手机欧洲销量大幅增长，封测企业营收锐减图 2019-05-28捷捷微电(300623)本周行业观点华为手机欧洲销量大幅增长，封测企业营收锐减1、据counterpoint最新报告显示，2019年第一季度，欧洲市场智能手机销量同比减少3%。其中东欧地区保持增长，西欧地区同比减少6%。华为智能手机表现抢眼，大幅增长70%，欧洲市场占有率达到了26%，其中西欧市场的占有率为23%，位列第三，东欧市场的占有率为29%，位列第二。拓扑研究院最新
国茂股份(603915)公司的主营业务为减速机的研发、生产和销售图 2019-05-28国茂股份(603915)公司亮点公司的主营业务为减速机的研发、生产和销售。公司的主要产品为减速机。作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等行业。公司简介(1)公司经销商渠道建设完善，销售网络覆盖范围广泛。公司经销网络较为稳定，有利于深耕区域市场，带
亿纬锂能(300014)中报预告高增，动力业务优势持续强化图 2019-05-28亿纬锂能(300014)事件：公司发布半年度业绩预告，2019H1实现归母净利润4.53-5.00亿，同比大幅增长185%-215%，其中Q2实现2.53-3.00亿，同比增长198%-253%，继续维持Q1以来的同比高增态势，环比增长26.5%-50.0%。增长驱动力主要来自于麦克韦尔增长超预期，带来投资收益大幅增长;同时动力电池产能逐步释放，业绩正向贡献;锂原电池稳步增
天马科技(603668)饲料龙头强强联合，业绩增长锦上添花图 2019-05-28天马科技(603668)事件：5月24日，公司发布筹划重大资产重组暨签订意向性协议的提示性公告。公司拟以现金方式购买曾丽莉、陈文忠、商建军、史鸣章及陈庆堂持有的福建省华龙集团饲料有限公司(以下简称“华龙集团”)部分或全部股权，交易完成后公司将拥有对华龙集团的控制权。5月24日，公司已与上述股东签署了《关于购买福建省华龙集团饲料有限公司部分股权之意向性
洋河股份(002304)高端发力梦之蓝，全国化走向深度发展期图 2019-05-28洋河股份(002304)本周我们参加洋河股东大会，并在南京地区草根调研多家白酒经销商。我们总体认为，洋河积极发力梦之蓝提升产品结构，全国化进入深度发展阶段，省内市场逐步调整力保良性增长，公司总体稳扎稳打，全年经营目标完成可期。渠道调研反馈，江苏市场近年来消费升级趋势明显，300元以上次高端价格带快速扩容，洋河梦之蓝和今世缘国缘系列均实现积极放量，产品结构也在快速提升，洋河淡
华夏上证50ETF(510050)隐波平稳持有卖出宽跨图 2019-05-28华夏上证50ETF(510050)【成交行情概况】标的物情况：今日50ETF收盘于2.714元，涨跌幅为0.85%，成交量为798万手，成交金额为21.49亿元。期权方面：期权全天总成交量为262.5万手，总持仓量为276.81万手，其中，期权主力系列合约成交量为235.77万手，持仓量为219.81万手。【隐含波动率分析】今日期权主力系列隐含波动率持仓量加权均值为24.7
奥瑞金(002701)公开发行可转债预案，收购波尔亚太图 2019-05-28奥瑞金(002701)事件：5月25日，公司公告将公开发行总额不超过11亿元可转换公司债券，所募集资金扣除发行费用后，拟用于收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权，及补充流动资金。收购波尔亚太跻身二片罐龙头，承接优质客户，地缘布局强化，单一客户依赖大幅降低。本次募集资金的70%(约7.7亿元)拟用于收购波尔亚太相关股权，剩余30%(约3.3亿元)拟用于补充流动资金。截至201
热景生物(A19074)：全场景免疫诊断供应商图 2019-05-28热景生物(A19074)热景生物科创板上市申请已被受理上交所受理热景生物科创板上市申请。根据招股说明书，热景生物拟发行1550 万股，不低于发行后总股本的 25%，拟募资 2.88 亿元。公司开发上转发光在内的四大核心技术平台，应用于从 POCT 到高通量检测的全场景免疫诊断。公司 2018 年实现营业收入 1.87 亿元(同比+31.69%)，实现归母净利润 0.48
佩蒂股份(300673)非经损益拖累业绩，成长潜力依旧图 2019-04-17佩蒂股份(300673)2019Q1，公司净利润同比下滑 79.50%，低于我们预期公司公布 2019 年第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入 1.62 亿元，同比增长 0.91%，归属于上市公司股东净利润 614.12 万元，同比减少79.50%，公司业绩低于我们预期。我们预计， 2019-21 年公司净利润 2.22亿元、 2.95 亿元以及 4.01 亿元
再升科技(603601)产能投放顺利，业绩稳定增长图 2019-04-17再升科技(603601)【投资要点】公司发布2018年年报及2019年一季报。18年实现营业收入10.82亿元，同比增长69.15%;归母净利润1.59亿元，同比增长39.96%;扣非归母净利润1.22亿元，同比增长34.77%，每股收益0.29元。Q4单季实现营收2.47亿，同比增长8.70%，归母净利润3781.10万元，同比增长13.40%。报告期内对维艾普债权计提了
华发股份(600325)保持成长步伐，湾区红利显现图 2019-04-17华发股份(600325)核心观点公司2018年实现营收237.0亿元，同比增长18.8%;实现归母净利润22.8亿元，同比增长41.9%;加权平均ROE为17.50%，同比增长5.58个百分点;拟每10股派发现金1.5元(含税)。公司业绩符合预期。我们预测公司2019-2021年EPS为1.46、1.89、2.35元，维持“买入”评级。业绩保持高成长
太阳纸业(002078)Q4业绩承压，静待盈利反弹图 2019-04-17太阳纸业(002078)事件：公司发布年报， ] 2018 年实现营收 217.7 亿元：同比增长 15.2%;实现归母净利润 22.4 亿元，同比增长 10.5%;扣非后归母净利润 22.1 亿元，同比增长 8.5%。单 Q4 公司实现营收 56.6 亿元，同比增长 9.1%;实现归母净利润 4.4亿元，同比下滑 32.9%。受下游需求疲软、各类纸价下调影响，利润率出现
传化智联(002010)流量逐步变现，物流平台模式具备长期价值图 2019-04-17传化智联(002010)事件：公司公布 2018 年年报， 2018 年实现营业收入 201.48 亿元，同比+4.85%;实现归母净利 8.19 亿元，同比+74.47%。其中 18Q4 营收25.77 亿元，同比-64.3%;归母净利 4.15 亿元，同比增长 79.4%。其中传化物流完成扣非归母净利 6 亿元(业绩承诺为 4.5 亿)。核心枢纽基本完成布局，&ld
佩蒂股份(300673)业绩短期不及预期，规模优势保障长期订单增长图 2019-04-17佩蒂股份(300673)事件：公司公布一季报，一季度实现营业收入16,212.88万元，同比增长0.91%，实现归母净利614.12万元，同比减少79.50%。受海外客户推迟订单影响营收低增长：由于美国客户预期中美贸易战缓和，贸易关税或将取消，导致部分订单被延后发出或延后执行，预计二季度末海外订单有望恢复正常。另外，去年一季度基数过高也是增速较低的原因之一，平均来看，近两年
晨鸣纸业(000488)纸价企稳，纸浆一体化优势明显图 2019-04-17晨鸣纸业(000488)公司发布19年一季度业绩预告：期内公司预计实现归母净利润3000-4500万元，同比下滑94.25%至96.17%(去年同期为7.83亿元)，主要系下游需求不振导致纸价跌幅较大所拖累。公司销量实现了逆势扩张，我们预计公司一季度销量同比增长15%。纸价低点或已确立，看好二季度需求提振环比改善：年初以来宏观经济形式不佳影响下游需求，致使经销商信心不足、持
恒顺醋业(600305)聚焦醋酒产品，毛利率再创新高图 2019-04-17恒顺醋业(600305)事件：公司公布2018年年报：实现营业收入16.94亿元，同比增长9.87%;实现归母净利3.05亿元，同比增长8.04%;其中，扣除非经常性损益的净利润为2.19亿元，同比增长20.7%。公司18年营收整体平稳，料酒产品实现高速增长：2018年醋产品实现营业收入11.63亿元，同比增长12%，量价齐升带动营收增长，其中量增约9%，价增约3%;料酒产
蓝帆医疗(002382)双主业共扬帆，开启新发展图 2019-04-17蓝帆医疗(002382)事件：公司发布2018年年报，营业收入为26.53亿元，同比增长68.35%;归母净利润为3.47亿元，同比增长72.61%。柏盛国际并表大幅增厚公司利润，但因重大资产重组于2018年9月、10月逐步完成新股上市和对价支付，导致期间成本和费用有相应增加，公司业绩稍低于预期。支架业务：国内市场份额稳步提升，等待新品上市18年柏盛国际实现扣非净利润3.9
太阳纸业(002078)业绩符合预期，产能建设稳步推进图 2019-04-17太阳纸业(002078)事项：2018年实现营业收入217.68亿元，同比增长15.21%;实现归母净利润22.38亿元，同比增长10.54%;实现扣非后归母净利润22.11亿元，同比增长8.47%。2018Q4实现营业收入56.59亿元，同比增长9.06%;实现归母净利润4.36亿元，同比下降32.92%;实现扣非后归母净利润4.3亿元，同比下降36.32%。评论：下游需
山东出版(601019)业绩符合预期，分红率提升至41%图 2019-04-17山东出版(601019)年报符合预期，分红率提升和现金流改善是亮点，维持增持评级公司披露 2018 年年报：实现收入 93.51 亿元，同比增长 5.05%;归母净利润 14.85 亿元，同比增长 8.80%;扣非归母净利润 13.38 亿元，同比增长 6.28%，经营性现金流 15.17 亿，同增 127%，业绩符合预期。每 10 股派发现金红利 2.9 元，分红率 41
好莱客(603898)品类拓展打开空间，19Q1订单回暖图 2019-04-17好莱客(603898)2018年归母净利润同比增长9.8%，19Q1订单有所回暖好莱客发布2018年年报及2019年一季报，公司2018年实现营收21.3亿元，同比增长14.5%;实现归母净利润3.8亿元，同比增长9.8%，低于我们此前预期。18Q1/Q2/Q3/Q4单季营收同比分别增长31%/23%/15%/1%，单季归母净利同比分别增长38%/76%/9%/-39%。1
铂力特(A19067)国内领先的金属 3D 打印全套解决方案提供商图 2019-04-17铂力特(A19067)铂力特：国内领先的金属 3D 打印全套解决方案提供商铂力特成立于 2011 年，核心技术团队于 1995 年即开始研究金属增材制造技术，目前已发展成国内最具产业化规模的金属增材制造企业。公司产业布局齐全，业务涵盖 3D 打印原材料、设备、产品及技术服务， 2018 年主营业务中自产设备、 3D 打印产品以及代理三项合计营收占比 94.85%，下游客
三江购物(601116)业绩符合快报，有序展店带来营收增长图 2019-04-17三江购物(601116)2018年公司营收同比增长9.64%，归母净利润同比增长2.70%公司公布2018年年报：2018年实现营业收入41.33亿元，同比增长9.64%;实现归母净利润1.12亿元，折合成全面摊薄EPS为0.20元，同比增长2.70%;实现扣非归母净利润0.94亿元，同比增长1.90%。业绩符合公司前期发布的业绩快报。单季度拆分来看，4Q2018实现营业收
立讯精密(002475)18年业绩符合预期，精密制造龙头扬帆起航图 2019-04-17立讯精密(002475)事件：公司于2019年4月15号发布2018年年报，全年实现营业收入358.50亿元，同比增长57.06%;实现归属于母公司所有者的净利润27.23亿元，同比增长61.05%。毛利率及净利率分别为21.05%和7.85%，同比提升1.05pct和0.19pct。EPS为0.66元/股;拟每10股派发现金红利0.50元(含税)，以资本公积金每10股转增

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