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发行状况 |
债券代码 |
128045 |
债券简称 |
机电转债 |
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申购代码 |
072013 |
申购简称 |
机电发债 |
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原股东配售认购代码 |
082013 |
原股东配售认购简称 |
机电配债 |
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原股东股权登记日 |
2018-08-24 |
原股东每股配售额(元/股) |
0.5819 |
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正股代码 |
002013 |
正股简称 |
中航机电 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
21.00 |
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申购日期 |
2018-08-27 周一 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行对象 |
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 |
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发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
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发行备注 |
本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售,优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售的部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足21亿元的余额由由国泰君安和中航证券按照50%和50%的比例进行包销。向原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。 |
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债券转换信息 |
正股价(元) |
7.59 |
正股市净率 |
3.23 |
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债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
7.66 |
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转股价值 |
99.09 |
溢价率 |
0.92% |
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回售触发价 |
5.36 |
强赎触发价 |
9.96 |
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转股开始日 |
2019年02月28日 |
转股结束日 |
2024年08月27日 |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
21.00 |
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债券年度 |
2018 |
债券期限(年) |
6 |
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信用级别 |
AAA |
评级机构 |
- |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
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起息日 |
2018-08-27 |
止息日 |
2024-08-26 |
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到期日 |
2024-08-27 |
每年付息日 |
08-27 |
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利率说明 |
第一年为0.20%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。 |
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申购状况 |
申购日期 |
2018-08-27 周一 |
中签号公布日期 |
2018-08-29 周三 |
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上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
