西部证券：关于“15西部02”票面利率上调公告（2018）

　　西部证券：西部证券股份有限公司关于“15西部02”票面利率

　　上调和投资者回售实施办法的第三次提示性公告

　　一、本期债券的基本情况

　　1、债券名称：西部证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(品种二)。

　　2、债券简称：15西部02。

　　3、债券代码：112283。

　　4、发行规模：人民币25.7亿元。

　　5、发行价格：每张人民币100元。

　　6、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　7、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015)1938号”。

　　8、债券利率：本期公司债券为固定利率债券，债券票面利率为4.08%在债券存续期内前3年固定不变，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券采取单利按年计息，不计复利。

　　9、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。

　　10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调其后2年的票面利率。公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告，并在利率调整日前至少披露三次。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售申报期内进行申报，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做申报，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

　　12、回售申报：自发行人第一次发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

　　13、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面利率的乘积之和;若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额;若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。

　　14、起息日：2015年9月22日。

　　15、付息日：本期债券的付息日为2016年至2020年每年的9月22日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的9月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

　　16、本金兑付日：本期债券的本金兑付日为2020年9月22日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年9月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间兑付款项不另计息。

　　17、担保情况：本期债券无担保。

　　18、信用级别：经联合信用评级有限公司于2018年6月19日出具的《西部证券股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

　　19、主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司。

　　20、上市时间和地点：本期债券于2015年11月26日在深圳证券交易所上市交易。

　　21、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　　22、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

　　二、本期债券上调票面利率的情况

　　根据公司2015年董事会和股东大会决议的授权，公司决定在本期债券存续期第3年末选择上调本期债券票面利率，即本期债券存续期后2年(即2018年9月22日至2020年9月21日)的票面利率由4.08%上调至4.60%并在本期债券存续期后2年内固定不变，计息方式和付息方式保持不变。