苏宁易购：2018年发行公司债券（第五期）发行公告

　　苏宁易购：2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告

　　1、苏宁易购集团股份有限公司公开发行不超过人民币100亿元(含100亿)的公司债券(以下简称“本次债券”)已于2017年11月23日获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")“证监许可[2017]2128号”批复核准。

　　发行人本次债券采取分期发行的方式，其中苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“18苏宁01”，债券代码“112682”)发行规模20亿元，已于2018年4月20日完成发行。苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称“18苏宁02”，债券代码“112697”)发行规模17亿元，已于2018年5月10日完成发行。苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(债券简称“18苏宁03”，债券代码“112721”)发行规模10亿元，已于2018年6月19日完成发行。苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(债券简称“18苏宁04”，债券代码“112733”)发行规模12亿元，已于2018年7月18日完成发行。目前本次债券尚剩余41亿元发行额度。

　　苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第五期发行，发行规模为不超过20亿元(含20亿元)。

　　2、本期债券为3年期品种，债券全称为“苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)”，债券简称“18苏宁05”，债券代码为“112743”。

　　3、本期债券的发行规模为不超过20亿元(含20亿元)，每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。

　　4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》等相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

　　5、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，发行人本期债券信用等级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为837.81亿元(截至2018年3月31日合并报表中所有者权益合计数)，合并口径资产负债率为48.27%，母公司口径资产负债率为66.61%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为192981.1万元(2015年、2016年和2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润87250.4万元、70441.4万元和421251.6万元的平均值)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人仍然在本期发行前的财务指标符合相关规定。

　　6、本期债券发行结束后，公司将及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)。目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件，但本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不会在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。

　　7、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

　　8、本期债券无担保。

　　9、本期债券的票面利率询价区间为4.20%-5.70%。发行人和主承销商将于2018年8月10日(T-1日)向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2018年8月13日(T日)在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。