鲁商置业：关于非公开发行公司债券预案的公告

　　鲁商置业：关于非公开发行公司债券预案的公告

　　本次发行情况

　　(一)本次非公开发行公司债券的发行规模

　　本次非公开发行公司债券的规模不超过人民币20亿元(含20亿元)，可分期发行，具体发行规模和发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　(二)票面金额和发行价格

　　本次非公开发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。

　　(三)发行方式及发行对象

　　本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择恰当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200人。

　　(四)挂牌转让方式

　　本次非公开发行公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士确定。

　　(五)债券期限及品种

　　本次非公开发行的公司债券期限为不超过3年(含3年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　(六)债券利率

　　本次非公开发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场情况询价协商确定。

　　(七)担保方式

　　山东省商业集团有限公司为本次债券的还本付息出具《担保函》，担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理具体事宜。

　　(八)募集资金用途

　　本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务。

　　(九)向公司股东配售的安排

　　本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　(十)决议有效期

　　本次公司债券发行的决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

　　(十一)偿债保障措施

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

　　1、不向股东分配利润;

　　2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

　　4、主要责任人不得调离。