苏宁易购：2018年公开发行公司债券（第五期）募集说明书

　　苏宁易购：2018年面向合格投资者公开发行公司债券

　　(第五期)募集说明书

　　本次发行的基本情况及发行条款

　　(一)公司债券发行批准情况

　　2017年3月20日，发行人第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，董事会批准并提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过(含)人民币100亿元的公司债券。2017年4月6日，发行人2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，股东大会批准授权董事会或董事会获授权人士在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过(含)人民币100亿元的公司债券事宜。上述授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起24个月。

　　(二)核准情况及核准规模

　　经中国证监会于2017年11月23日签发的“证监许可[2017]2128号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

　　(三)本期债券发行的基本情况和基本条款

　　发行主体：苏宁易购集团股份有限公司

　　本期债券名称：苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)，债券简称为“18苏宁05”。

　　本期债券期限：本期债券为3年期品种。

　　本期债券发行规模：本期债券发行规模为不超过20亿元(含20亿元)。

　　债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定，在存续期内固定不变。

　　债券票面金额：本次债券票面金额为100元。

　　发行价格：本次债券按面值平价发行。

　　债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

　　还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。