希望教育(01765.HK)全球发售净筹30.59亿港元 预计8月3日上市

　　希望教育(01765.HK)公布，公司拟发行约16.67亿股，发售价厘定为每股1.92港元，每手2000股，预计2018年8月3日上市。

　　香港公开发售股份获得略微超额认购，合共接获23467份有效申请，认购合共约30.61亿股香港公开发售股份，相当于香港公开发售股份总数约18.37倍。

　　由于香港公开发售的超额认购超过15倍，已应用重新分配程序，而合共约3.33亿股国际发售股份亦已自国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目为约5亿股，相当于超额配股权获行使前全球发售股份总数约30%。

　　国际发售股份获得大幅超额认购并已超额分配2.50亿股。约3.33亿股国际发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售，国际发售股份最终数目已减至约11.667亿股，相当于超额配股权获行使前全球发售股份约70.0%。

　　基于发售价每股1.92港元及根据与基石投资者订立的基石投资协议，惠理基金管理香港有限公司已认购约2.25亿股，相当于全球发售股份总数约13.49%(假设超额配股权未获行使)。

　　公司已向国际包销商授出超额配股权，可由联席全球协调人代表国际包销商自上市日期起直至根据香港公开发售提交申请表格截止日期后第30日(包括该日)内随时及不时行使。截至公告日期，超额配股权尚未获行使。

　　根据发售价每股1.92港元，公司自全球发售所得款项净额估计约为30.586亿港元。其中，约40%预期用于收购高等教育学校及为所收购学校设立新校区;约30%预期用于建造新楼宇以供教育用途;约20%预期用于偿还银行贷款及其他借款;约10%预期用作营运资金及一般公司用途。