青岛金王：2018年公开发行公司债券（第二期）发行公告

　　青岛金王：2018年面向合格投资者公开发行公司债券

　　(第二期)发行公告

　　一、青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“青岛金王”)已于2017年12月27日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2343号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过6亿元(含6亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)。

　　发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第二期发行，本期债券名称为青岛金王应用化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)，债券简称为18金王02，债券代码为112741。

　　二、本期债券发行规模不超过4亿元(含4亿元)，每张面值人民币100元，发行数量不超过400万张，发行价格为100元/张。如本次发行规模未满4亿元，则剩余部分自中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕。

　　三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

　　四、经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为AA，本次债券评级为AAA，级评级展望稳定。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为293415.62万元(2018年3月31日合并财务报表中股东权益合计);发行人合并财务报表资产负债率为43.45%，母公司资产负债率为42.12%;发行人2015-2017年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为9057.36万元、18533.78万元和40293.91万元，年均分配利润为22628.35万元，根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为5.50%-7.00%，以票面利率7.00%测算，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

　　五、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

　　六、本期债券期限为5年期，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

　　七、增信措施：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　八、本期债券票面利率询价区间为5.50%-7.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于2018年8月2日(T-1日)向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2018年8月3日(T日)在深圳交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　九、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。