- 时间:2018-08-04 20:13:13 来源:58gu.com 作者:
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7月31日,中国铁塔首次全球公开发售股票截止。随后,这家2018年以来募资额最高的港股IPO公司,预计于8月8日正式登陆港交所上市,联合保荐人为中金和高盛。
根据公司7月25日披露的发售公告,其将全球发售股份431.15亿股,发售价为1.25港元至1.58港元,预计募资总额为543.25亿港元至681.21亿港元(约合人民币590亿元),为2014年阿里巴巴上市后全球集资额最大的新股。
根据东亚证券最新研报,以发售价估算,中国铁塔H股总市值将达2172.99亿至2724.86亿港元,或超过目前总市值2721亿港元的万科企业。
中国铁塔于2014年7月成立,是国家效仿国外通信设施共建共享经验实施电信改革的产物,由内地三大电讯商中联通、中移动及中国电信联合注资。
2015年10月与三家电信运营企业完成全部存量铁塔相关资产的注入和收购,同时引入新股东中国国新。
在完成IPO前,中国移动公司、中国联通公司、中国电信及中国国新各持有中国铁塔已发行股本约38%、28.1%、27.9%及6%。
(图片来源:招股说明书)
铁塔的基石投资者名单十分“亮眼”:包括高瓴资本、中石油集团、阿里巴巴旗下淘宝中国等,合共认购约14.235亿美元股份,并有6个月锁定期。其中,淘宝中国认购约1亿美元股份。
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