海通证券：发行2018年公司债券（第四期）发行公告

　　海通证券：面向合格投资者公开发行2018年公司债券

　　(第四期)发行公告

　　1、海通证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“海通证券”)面向合格投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2388号”文核准。

　　2、海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)为第四期发行，本期债券的发行总额不超过30亿元。

　　3、本期债券的信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末(截至2018年3月31日)的合并报表净资产合计1306.96亿元;发行人2015年度、2016年度和2017年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为158.39亿元、80.43亿元和86.18亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为108.33亿元(2015年、2016年和2017年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，预计不少于债券利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本

　　期债券的信用等级为AAA，中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

　　5、本期债券无担保。

　　6、本期债券为固定利率债券，发行总额不超过30亿元。本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)与《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》规定的合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

　　7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2018年8月2日(T-1日)以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2018年8月3日(T日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　8、发行人主体信用评级为AAA，本期债券信用评级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

　　9、本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》(以下简称“《适当性管理办法》”)规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。

　　10、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为10000手(1000万元)，超过10000手的必须是10000手(1000万元)的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

　　11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

　　12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

　　14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第四期)募集说明书》。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

　　15、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告，敬请投资者关注。

　　16、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券发行。

　　17、与本期债券发行有关的时间安排：

　　日期 发行安排

　　T-2日

　　(2018年8月1日) 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告

　　T-1日

　　(2018年8月2日) 网下询价

　　确定票面利率

　　T日

　　(2018年8月3日) 公告最终票面利率

　　网下认购起始日

　　T+1日

　　(2018年8月6日) 网下认购截止日

　　网下认购的投资者在当日15：00前将认购

　　款划至簿记管理人专用收款账户

　　T+2日

　　(2018年8月7日) 刊登发行结果公告

　　注：上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。