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发行状况 |
债券代码 |
128042 |
债券简称 |
凯中转债 |
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申购代码 |
072823 |
申购简称 |
凯中发债 |
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原股东配售认购代码 |
082823 |
原股东配售认购简称 |
凯中配债 |
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原股东股权登记日 |
2018-07-27 |
原股东每股配售额(元/股) |
1.4274 |
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正股代码 |
002823 |
正股简称 |
凯中精密 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
4.16 |
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申购日期 |
2018-07-30 周一 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行对象 |
(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2018年7月27日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 |
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发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
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发行备注 |
本次发行的凯中转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行相结合的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。发行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 |
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债券转换信息 |
正股价(元) |
12.85 |
正股市净率 |
3.30 |
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债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
13.25 |
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转股价值 |
96.98 |
溢价率 |
3.11% |
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回售触发价 |
9.28 |
强赎触发价 |
17.23 |
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转股开始日 |
2019年02月04日 |
转股结束日 |
2024年07月30日 |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
4.16 |
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债券年度 |
2018 |
债券期限(年) |
6 |
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信用级别 |
AA |
评级机构 |
- |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
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起息日 |
2018-07-30 |
止息日 |
2024-07-29 |
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到期日 |
2024-07-30 |
每年付息日 |
07-30 |
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利率说明 |
第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。 |
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申购状况 |
申购日期 |
2018-07-30 周一 |
中签号公布日期 |
2018-08-01 周三 |
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上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
