山东黄金：关于公开发行绿色公司债券预案的公告

　　山东黄金：关于公开发行绿色公司债券预案的公告

　　山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行绿色公司债券(以下称“本次发行”)。本次发行尚需提请股东大会审议。

　　一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》、《上海证券交易所关于开展绿色公司债券试点的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况及本次公司债券募集资金计划用途与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后，认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，且符合现行绿色公司债券发行的相关规定，具备面向合格投资者公开发行绿色公司债券的资格。

　　二、本次发行概况

　　(一)发行规模

　　本次债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　(二)票面金额和发行价格

　　本次发行债券面值为100元，按面值平价发行。

　　(三)发行方式

　　本次债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　(四)发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次债券的发行对象为具备相应风险识别及承担能力的、符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次债券不向公司股东优先配售。