三友化工：2018年公司债券（第 一期）发行结果公告

　　三友化工：2018年公司债券(第一期)发行结果公告

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2297号”文核准，唐山三友化工股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币18亿元的公司债券。

　　本次债券采用分期发行方式，根据《唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者)》，唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行基础规模为6亿元，可超额配售不超过12亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者簿记建档的方式发行。

　　本期债券分为两个品种，品种一债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人与簿记管理人有权根据簿记建档情况对本期债券各品种最终发行规模进行回拨调整，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。

　　发行人和主承销商于2018年7月23日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据票面利率询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一。

　　本期债券发行工作已于2018年7月25日结束，品种一(简称“18三友01”证券代码“143094”)的最终票面利率为5.38%，实际发行规模为6亿元。