- 时间：2018-07-25 16:56:50 来源：58gu.com 作者：
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横河模具本次发行人民币1.4亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计140万张。网上发行申购代码为“754588”，申购简称为“横河发债”，债券简称为“横河转债”，配售简称为“横河配债”。
发行状况 债券代码 123013 债券简称 横河转债 申购代码 370539 申购简称 横河发债 原股东配售认购代码 380539 原股东配售认购简称 横河配债 原股东股权登记日 2018/7/25 原股东每股配售额(元/股) 0.6698 正股代码 300539 正股简称 横河模具 发行价格(元) 100 实际募集资金总额(亿元) 1.4 申购日期 2018-07-26 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2018年7月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足1.4亿元的余额由主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) 9.3 正股市净率 5.19 债券现价(元) 100 转股价(元) 9.26 转股价值 100.43 溢价率 -0.43% 回售触发价 6.48 强赎触发价 12.04 转股开始日 2019年2月1日 转股结束日 2024年7月26日 债券信息 发行价格(元) 100 债券发行总额(亿) 1.4 债券年度 2018 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 - 上市日 - 退市日 - 起息日 2018/7/26 止息日 2024/7/25 到期日 2024/7/26 每年付息日 7月26日 利率说明 第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%。 申购状况 申购日期 2018-07-26 周四 中签号公布日期 2018-07-30 周一 上市日期 - 网上发行中签率(%) - 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目 25000 14000 重要日期 序号 日期 安排 1 2018-07-24至2018-08-01 债券承销期 2 2018/7/25 网上路演推荐日 3 2018/7/25 原股东优先配售股权登记日 4 2018/7/26 网上中签率确定日 5 2018/7/26 网上申购配号日 6 2018/7/27 网上摇号抽签日 7 2018/7/30 网上中签结果公告日 8 2018/7/31 债券资金到账日 横河发债上市时间
横河发债可能在一个月左右上市，也就是8月26日前后。当可转债的转换平价(转股价除以当前可转债价格乘以100)与其标的股票的价格产生折价时，即转股溢价率为负，两者间就会产生套利空间，投资者可以通过将手中的转债立即转股并卖出股票，这种方式T+1要才能卖出股票，因此要承受1天的股价波动损失，套利空间不大。
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