- 时间：2018-07-25 16:56:40 来源：58gu.com 作者：
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高能发债”，申购代码为“754588”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手(10 张，1,000 元)，超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手(100万元)，如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与高能转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与高能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
发行状况 债券代码 113515 债券简称 高能转债 申购代码 754588 申购简称 高能发债 原股东配售认购代码 753588 原股东配售认购简称 高能配债 原股东股权登记日 2018/7/25 原股东每股配售额(元/股) 1.268 正股代码 603588 正股简称 高能环境 发行价格(元) 100 实际募集资金总额(亿元) 8.4 申购日期 2018-07-26 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)公司原股东:本发行公告公布的股权登记日(即2018年7月25日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 发行备注 本次发行的高能转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足8.40亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即2.52亿元,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。 债券转换信息 正股价(元) 9.65 正股市净率 2.9 债券现价(元) 100 转股价(元) 9.38 转股价值 102.88 溢价率 -2.80% 回售触发价 6.57 强赎触发价 12.19 转股开始日 2019年2月1日 转股结束日 2024年7月25日 债券信息 发行价格(元) 100 债券发行总额(亿) 8.4 债券年度 2018 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 - 上市日 - 退市日 - 起息日 2018/7/26 止息日 2024/7/25 到期日 2024/7/26 每年付息日 7月26日 利率说明 本次发行的可转换公司债券票面利率第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。 申购状况 申购日期 2018-07-26 周四 中签号公布日期 2018-07-30 周一 上市日期 - 网上发行中签率(%) - 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程 15946.57 10000 2 贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程 26154 13200 3 和田生活垃圾焚烧PPP项目一期工程 55446.06 40000 4 泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程 16542 10000 5 苏州溶剂厂污染场地治理项目 25896.64 10800 重要日期 序号 日期 安排 1 2018-07-24至2018-08-01 债券承销期 2 2018/7/25 网上路演推荐日 3 2018/7/25 原股东优先配售股权登记日 4 2018/7/26 网上申购配号日 5 2018/7/26 网上中签率确定日 6 2018/7/27 网上摇号抽签日 7 2018/7/30 网上中签结果公告日 8 2018/7/31 债券资金到账日 高能转债什么时候上市?
高能转债上市时间差不多在一个月之后，在8月中下旬左右。
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