亨通光电：关于公开发行创新创业公司债券预案的公告

　　亨通光电：关于公开发行创新创业公司债券预案的公告

　　江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“亨通光电”或“公司”)于2018年7月23日以通讯表决召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了关于《公司符合发行创新创业公司债券条件》、《公开发行创新创业公司债券方案》及《提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜》等五项议案。为拓宽融资渠道、满足资金需求，公司结合自身具体情况以及外部市场环境等因素，拟申请发行创新创业公司债券，本次公司发行创新创业公司债券相关议案尚须提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、关于公司符合发行创新创业公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合自身实际情况，对申请公开发行创新创业公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件均满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行创新创业公司债券的有关规定，具备《公司债券发行与交易管理办法》规定的发行公司债券的条件及《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》规定的发行创新创业公司债券的条件，公司拟申请公开发行创新创业公司债券。

　　二、本次发行概况

　　1.发行规模

　　本次债券的发行规模不超过人民币8亿元(含8亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　2.票面金额及发行价格

　　本次债券票面金额为人民币100元。本次债券按面值发行。

　　3.债券品种及期限

　　本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年(含5年)。本次发行的公司债券的具体期限将提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　4.债券利率及确定方式、还本付息方式

　　债券票面利率将根据网下询价结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利;每年付息一次，到期一次还本。

　　5.发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次债券按照《公司债券发行与交易管理办法》规定，在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。本次债券的发行对象为符合法律法规规定的投资者，投资者以现金认购。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

　　6.担保情况

　　股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式。

　　7.赎回条款或回售条款

　　本次债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　8.募集资金用途

　　本次债券的募集资金扣除发行费用后，将结合公司实际用款需求，拟用于补充公司流动资金、偿还公司债务等法律法规允许的其他用途，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。本次发行有利于优化公司债务结构，锁定公司财务成本。

　　9.承销方式

　　本次债券由主承销商采取余额包销的方式进行承销。