河钢股份：“16河钢01”公司债2018年付息公告

　　河钢股份：“16河钢01”公司债2018年付息公告

　　河钢股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)于2016年7月28日发行的河钢股份有限公司2016年公司债券第一期为3年期固定利率品种，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券将于2018年7月30日支付自2017年7月28日至2018年7月27日期间的利息。根据本公司《2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书(第一期)》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

　　一、本期债券的基本情况

　　1、债券名称：河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

　　2、债券简称：16河钢01

　　3、债券代码：112419

　　4、发行规模：人民币30亿元

　　5、债券期限：3年期固定利率品种，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

　　6、债券利率：3.80°/。。发行人选择在本期债券存续期的第2年末上调本期债券票面利率99个基点，在本期债券存续期后1年(2018年7月28日至2019年7月27日)的票面利率为4.79%并固定不变。

　　7、债券形式：实名制记账式公司债券

　　8、起息日：2016年7月28日

　　9、付息日：本期债券的付息日为2017年至2018年每年的7月28日，第2年的利息连同回售债券的本金一起支付(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)

　　10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本并支付最后一期利息。每年付息时按债权登记日曰终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人债券面值所应获利息进行支付。年度付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

　　11、发行人调整票面利率选择权.?发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本次债券后1年的票面利率。发行人已于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于“16河钢01”公司债票面利率调整及投资者回售实施办法提示性公告》。发行人选择在本期债券存续期的第2年末，上调本期债券票面利率99个基点，即本期债券存续期后1年的票面年利率为4.79%并固定不变。

　　12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

　　13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA

　　14、担保情况：本期债券无担保

　　15、债券受托管理人：财达证券股份有限公司

　　16、主承销商：财达证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

　　17、上市时间和地点：本期债券于2016年8月22日在深圳证券交易所上市交易

　　18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

　　二、本期债券付息方案

　　本期债券的票面利率为3.80%，每1手“16河钢01”(面值人民币1000元)派发利息为人民币38.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1000元)派发利息为人民币30.40元，扣税后非居民企业(包含QFN、RQFM)债券持有人实际每手(面值1000元)派发利息为人民币34.20元。

　　三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日

　　1、本次付息债权登记日：2018年7月27日

　　2、本次除息日：2018年7月30日

　　3、本次付息日：2018年7月30日

　　4、下一付息期起息日：2018年7月28日