最受政策关注的四大概念股

时间：2015-07-14 15:41:19 来源：58gu.com 作者：58GU.com小编
编者按：展望十二五期间的发展目标和任务，政策关注及利多机会最多的概念股分别是：新材料概念股、新能源概念股、环保概念股和TMT概念股。 www.58gu.com 国务院总理温家宝3月5日在十一届全国人民代表大会第五次会议上，代表国务院向大会作政府工作报告。报告不仅总结了十一五期间国民经济和社会发展的成就，而且展望了十二五期间的发展目标和任务。总理的报告非常清晰地勾勒出未来5年中国发展的宏伟蓝图。
这份报告对宏观经济以及各行业发展有鲜明的指导意义，对环境保护、节能减排、战略性新兴产业等内容都有多处阐述，明确指出，将推动战略性新兴产业健康发展；建立促进新能源利用的机制。
记者研读了政府工作报告中的亮点，梳理出受政策关注的四大行业，即新材料、新能源、环保和科技通讯等领域，并结合研究机构观点，寻找相关的投资机会，与投资者共享。新材料概念股：再入政府工作报告
新材料，这一去年涌现出稀土永磁、石墨烯等大热题材的板块，继续得到了政策的强力指引。2012年的政府工作报告里，新材料继续作为加快转变经济发展方式而需要大力发展的产业，被写入今年主要任务目标。
业内研究员对此的解读是，显示出新材料作为新兴产业，将继续得到政策的大力扶持；我国去年确定的七大战略性新兴产业中，新材料占据了一席之地，本月8日工信部副部长苏波就对外表示，工信部已会同发改委、科技部、财政部等部委制定了专项规划，最快将在两会后颁布实施。
新材料需求将增长
目前对行业指导意义最强的就是上月出台的新材料十二五发展规划。这是我国首次对新材料产业颁布专门的产业规划，重要性不言而喻。规划明确提出，至十二五末，我国新材料产业规模总产值有望达到2万亿元，年均增长率超过25%。将打造10个创新能力强、具有核心竞争力、新材料销售收入超150亿元的综合性龙头企业，培育20个新材料销售收入超过50亿元的专业性骨干企业，建成若干主业突出、产业配套齐全、年产值超过300亿元的新材料产业基地和产业集群。研究员们建议关注规划中明确指出将重点发展的领域，包括特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料等六大类。
国泰君安研究员桑永亮表示，之所以敲定以上领域重点发展，是因为新能源、节能和新能源汽车、高端装备制造、新一代信息技术、节能环保、生物产业这六大新材料以外的新兴战略产业发展，将大大增加对新材料的需求；就目前实际情况看，需求将率先爆发的包括稀土永磁、多晶硅、核级锆材、锂电池、高性能合金、碳纤维以及复合材料。
关注十大产业基地覆盖公司
涉及具体受益上市公司方面，研究员们一致认为需要在未来将建设的十大新材料产业基地中寻找。
新材料十二五规划里，除明确重点发展六大领域外，还明确将建设十大新材料产业基地，包括稀土功能材料基地、稀有金属材料基地、高品质特殊钢基地、新型轻合金材料基地、特种橡胶基地、工程塑料基地、高性能氟硅材料基地、特种玻璃基地、先进陶瓷基地和高性能复合材料基地。
成都商报整理的采访结果显示，稀土功能材料基地和稀有金属材料基地将在内蒙古包头、江西赣州、福建厦门等地建设，产品包括永磁材料、贮氢合金粉、高性能硬质合金、钨钼大型、钨钼板带材，区域内有对应业务的A股上市公司包括包钢稀土、厦门钨业和章源钨业。
高品质特殊钢基地中，目前选定区域有东北的鞍山和大连、湖北武汉以及陕西，抚顺特钢、大冶特钢、宝钛股份、西部材料等公司入围。
而年前市场热捧过的碳纤维产业，本次被纳入高性能复合材料基地建设中，江苏连云港、山东威海、吉林三地被选定为建设区域；区域内上市公司有中钢吉炭、*ST吉纤。本文关键词：新能源概念股环保概念股新材料概念股TMT概念股概念股page page 新能源概念股：政策指引方向
核能、风能等新能源近年来备受关注。我国的能源结构或者自然资源禀赋，如果以环保为重要方向或指导原则，核电能够解决对电力长期刚性需求的增长，且这也是最好的没有碳排放的途径。对温总理政府工作报告中对核电领域提及，齐鲁证券电力设备新能源分析师刘江啸表达了上述看法。
清洁能源仍是重点
这隐含了两个意思，刘江啸解释称，一是没有碳排放，二是具有很大发电量；就碳排放而言，核电是其他新能源或者可再生零碳排放电源所不具备的。对于发电量，比如水电，丰水期，一年也只能发3000多小时；陆上风电，2500~3000小时；太阳能发电几乎可以不考虑，但是核电全年都可以发电。
中国经济发展，用电需求提升，要减少碳排放量或增速，目前可以成熟利用的就只有核电。刘江啸告诉记者。
另外一方面，在温总理的政府工作报告中，提到优化能源结构，推动传统能源清洁高效利用，安全高效发展核电，积极发展水电，加快页岩气勘查、开发攻关，提高新能源和可再生能源比重。
关于对核电审批开闸预期，核电板块是否具有投资机会，刘江啸认为，核电迟早要审批，但重启后新项目审批并不意味一定有新的项目出来，开闸有过程，其中考虑的因素也比较多。 www.58gu.com
放开审批对核电板块指明了方向，刘江啸告诉记者，目前对核电制造和核电板块，上述方向的意义很大，这意味着市场可以高看核电品种的估值水平。
制止太阳能等盲目扩张
相比于核电，新能源中光伏太阳能可能是最为悲观的行业。在温总理的政府工作报告中，对太阳能提及主要表现为扩大国内需求，制止太阳能等盲目扩张。
对此某大型券商新能源行业分析师告诉成都商报记者，目前光伏行业去库存化已经达到合理水平，但是压制整个光伏行业最大因素还在于产能过剩，国内的光伏企业扩产计划也已经延期，这也是控制产能的体现。另外需求端方面，以现行光伏上网标杆电价1元/度的最低标准计算，在我国西部地区建设的光伏电站内部收益率已相当可观，政策鼓励对刺激装机需求还是有很大提升。但是总体而言，过剩产能仍然是压制行业复苏的大山，在整个2012年国内的光伏行业疲软的现状或许并不会有太大改变。本文关键词：新能源概念股环保概念股新材料概念股TMT概念股概念股page 环保概念股：继续攻坚
温家宝总理在2012年政府工作报告中，6次提到了环保。虽然次数上与前几年持平，但是内容上则显示，2011年节能环保执行方面有了极大地推进。此外，某券商节能环保行业研究员王雷（化名）提示记者，今年新增了些生态建设的内容，而且，这样环保产业会真正地产生一些自发市场，就像发达国家一样，由社会需求来拉动行业的发展。
环保备受关注
记者注意到，报告披露了2011年节能环保领域所完成的具体事项，是近几年来最丰硕的。报告称，2011年清洁能源发电装机达到2.9亿千瓦，比上年增加3356万千瓦。加强重点节能环保工程建设，新增城镇污水日处理能力1100万吨，5000多万千瓦新增燃煤发电机组全部安装脱硫设施。
除继续写入推进节能减排和生态环境保护的内容，报告鲜明地提出中国绝不靠牺牲生态环境和人民健康来换取经济增长。在PM2.5方面，今年在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展细颗粒物（PM2.5）等项目监测，2015年覆盖所有地级以上城市。A股市场中，长期专注于空气质量检测系统等领域的先河环保在环境监测领域耕耘的聚光科技或将受益。 www.58gu.com
关注相关上市公司业绩
那么，A股上市公司将如何受益呢？具体反映到市场方面的话，可能导致的结果就是：一是会产生更多的市场需求，现在环保产业已不仅仅只是拘泥于国家的几个减排标准；二是环保产业会真正地产生一些自发市场，就像发达国家一样，由社会需求来拉动行业的发展。王雷表示，当然政策的力度也是非常大的，从文字的语气中就可以看出来。不过，王雷提示投资者，尽管从政府工作报告来看，环保政策的确是越来越积极，但是关键还需要观察整体经济形势和政策的执行情况，仅仅靠政策呼吁对公司的影响非常有限。page
另一位券商节能环保行业研究员持有相似的观点。他向记者表示，从这些内容上看，基本上之前政策都已经提出过或者在市场预期之内，没有什么超出预期的部分。而近期政策也没有太多刺激因素，现在应该主要关心上市公司的业绩能否释放。本文关键词：新能源概念股环保概念股新材料概念股TMT概念股概念股page TMT概念股：覆盖科技、媒体和通信三大领域的TMT行业
一直是市场关注重点。本次政府工作报告在部署2012年主要任务部分，强调要加快转变经济发展方式，有关电子信息技术行业则提出要发展新一代信息技术，加强网络基础设施建设，推动三网融合取得实质性进展。
关注政策导向
政策对这个行业发展的影响还是相当明显的。 9日在接受记者采访时，国海证券研究员梁铮这样表示。以本次政府工作报告中采用的表述，2012年要发展新一代信息技术，加强网络基础设施建设，推动三网融合取得实质性进展。
华宝证券TMT行业研究员吴炳华表示，行业所覆盖的范围太过宽泛，政府工作报告也只是提出一个大方向；结合当前行业实际发展情况，相对看好提供软件服务和应用内容的子行业和公司。
吴炳华认为，现阶段在云计算、智慧城市建设、地理信息产业等方面，都看好软件类上市公司的成长空间。
云计算领域，国家超级云计算中心于上月在北京启动建设，三大电信运营商合计斥资200亿元设立各自的云计算数据中心，围绕数据服务企业、数据智能分析、分布式数据存储和管理类企业的投资机会将逐渐来临，代表上市公司为天玑科技、浪潮信息、东方国信等。 www.58gu.com
通信设备硬件仍有机会
以本次政府工作报告的表述口径，疲弱了整两年的通信设备公司今年还是存在着亮点。发展新一代信息技术，加强网络基础设施建设，这些都涉及硬件的需求，梁铮说。
梁铮告诉记者，随着3G用户规模不断扩大，移动互联网热度持续攀升；而物联网、云计算、IPv6、三网融合等新技术新产业的应用与推广，全部都需要完善稳定并且传输速度足够快的网络为基础。
事实上我国电信运营商早已在进行这方面工作，目前进展大部分剩下完成光纤入户这道程序，运营商重心将落到如何优化现有网络方面，梁铮指出，网络优化厂商也还将受益。虽然业内预计今年运营商资本开支总额将与2011年持平，具体投资结构却将发生变化，WLAN作为运营商应对移动互联网普及、数据流量爆发给现有网络带来沉重压力的有效手段，今年获得运营商重点投入是确定性非常高的事实。目前A股这一子类公司营收规模多在10亿元以下，来自运营商的数百亿元投资对业绩拉动效应将相当明显。本文关键词：新能源概念股环保概念股新材料概念股TMT概念股概念股

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