长城军工新股详细资料 网上投资者交流会精彩回放

　　——安徽长城军工股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放（长城军工新股详细资料 网上投资者交流会精彩回放）

　　出席嘉宾

　　安徽长城军工股份有限公司董事长 王本河先生

　　安徽长城军工股份有限公司董事、总经理 何 勇先生

　　安徽长城军工股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书 张兆忠先生

　　安徽长城军工股份有限公司财务负责人 彭 成先生

　　东海证券股份有限公司投资银行部副总经理、保荐代表人 郭 婧女士

　　东海证券股份有限公司投资银行部副总经理、保荐代表人 丁正学先生

　　安徽长城军工股份有限公司

　　董事长王本河先生致辞

　　尊敬的各位投资者朋友和各位关心长城军工的网友们：

　　大家好！

　　非常感谢大家参与安徽长城军工股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动，我谨代表长城军工向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向多年来一直关心、支持长城军工发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！我们希望，通过此次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解长城军工。同时，非常感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会！

　　长城军工自成立以来，专注于弹药武器装备的研制和生产，拥有一支包括2名享受国务院特殊津贴专家在内的700多人研发创新团队。经过多年发展，公司已逐步实现由传统弹药向高效毁伤、远程压制、精确打击弹药的跨越，由单一弹药系统向武器系统的跨越，由陆军弹药装备向海、空、火箭军诸军兵种弹药装备的跨越，巩固并长期保持公司在地方军工企业中的领先地位。

　　未来，公司将坚持“保持军品领先地位，做强军品；开拓民品发展空间，做大民品”的发展战略，大力实施科技先导，人才强企战略，深化以“打造铁军，追求卓越”为主题的企业文化建设，努力把公司建成具有独特核心竞争力和重大影响力的现代化大型军工企业。

　　我们希望通过本次交流活动，圆满解答投资者朋友所关心的问题，让大家更加了解和认同长城军工。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持！

　　最后欢迎大家踊跃提问。谢谢！

　　东海证券股份有限公司

　　投资银行部副总经理、保荐代表人郭婧女士致辞

　　尊敬的各位投资者朋友，各位网友：

　　大家好！

　　欢迎各位参加安徽长城军工股份有限公司首次公开发行A股网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商东海证券股份有限公司，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　安徽长城军工股份有限公司主要从事军品业务与民品业务，公司通过自主创新和合作开发，掌握了迫击炮弹、光电对抗弹药、单兵火箭等系列弹药武器装备及引信、子弹药、火工品的核心技术，已取得国防发明专利47项。在保持军品业务稳定发展的同时，公司还积极发展与军品业务技术相近、工艺相通、资源共享类的民品业务。

　　我们相信，长城军工登陆A股资本市场后，必将能够凭借其技术优势、科研优势、质量优势等，进一步稳固行业和市场地位、增强盈利能力和竞争能力，以其优良的业绩回报社会和广大投资者。

　　东海证券也非常荣幸能够成为长城军工此次A股发行上市的合作伙伴，公司高水平、高素质的人员团队给我们留下了深刻的印象。相信通过不断创新，长城军工将来会取得更加优异的成绩。

　　我们真诚地希望通过本次网上交流活动，让广大投资者更加充分地了解长城军工的投资价值，把握投资机会，共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问。

　　最后，我谨代表东海证券预祝长城军工本次发行取得圆满成功！谢谢大家！

　　安徽长城军工股份有限公司

　　董事、总经理何勇先生致结束词

　　尊敬的各位投资者和各位网友：

　　大家好！

　　安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此，我谨代表长城军工全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢保荐机构东海证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所作出的努力，谢谢你们！

　　通过今天的网上路演活动，我们对长城军工的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对长城军工的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

　　我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，长城军工将以首发上市为契机，充分把握市场机遇，严格按照相关法律法规要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整，以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会。

　　最后，希望我们携手共进，创造和分享属于长城军工更加美好的未来！

　　谢谢大家！

　　经营篇

　　问：请简单介绍公司的竞争优势。

　　何勇：公司的主要竞争优势表现为：（1）行业地位突出；（2）产品布局合理；（3）符合行业发展趋势；（4）信息化弹药全面发展；（5）技术优势；（6）科研优势；（7）质量优势；（8）先入优势；（9）人力资源优势等。

　　问：请简单介绍一下公司在军工行业中的竞争地位。

　　何勇：公司下属四家军品子公司均属于重点军工企业，在我国地方军工企业中占有举足轻重的地位。在历年全国兵器行业军品订货会上，各子公司的产品订货量长期保持地方军工企业前列。

　　问：请简单介绍一下公司具有的科研优势。

　　何勇：经过多年的技术积累，按照“研制一代、生产一代、构思和预研一代”的军品科研工作思路和通用弹药与信息化弹药发展并重的指导思想，公司已形成较为完整的兵器科研和开发体系，具备自行研制和开发军品装备的能力，在国防科技工业中占有重要的地位。

　　公司自主研发的850杀伤弹药、WH330破甲火箭、多波段光电干扰技术、炮兵子母弹通用多用途子弹技术、950引信、246导电碳纤维子弹组件、741主动防护产品、低空布撒串联攻坚弹药技术等多项研究成果和技术应用，荣获了国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、国家科技进步三等奖等诸多奖项。公司子公司神剑科技、东风机电、方圆机电、红星机电、金星预应力以及东升机电均为省级高新技术企业，共设有5个省级技术中心，共取得专利技术168项，其中国防发明专利47项。

　　问：请简要介绍公司具有的技术优势。

　　何勇：公司掌握迫击炮弹、光电对抗类弹药、单兵火箭、引信、子弹药及火工品的核心技术，技术优势突出，创造陆军装备多项第一，如：第一个迫击炮子母弹、第一个迫击炮弹通用机械触发引信系列、第一个炮兵通用多用途子弹系列、第一个有源复合干扰弹药、第一个迫击炮末修正弹药。

　　依托强大的技术优势，公司的主要产品均在行业中处于领先地位，具有明显的竞争优势，在历年军品订货会上，产品订货量长期保持地方军工企业前列。

　　问：请简单介绍公司营业收入构成。

　　彭成：公司主营业务收入包括军品收入和民品收入，其他业务收入主要是研发收入、技术转让和材料销售收入。2015年度至2017年度，公司主营业务收入占营业收入的比重超过96%，主营业务突出。