- 时间：2019-05-28 19:34:35 来源：58gu.com 作者：
-
发行状况 债券代码 128067 债券简称 一心转债 申购代码 072727 申购简称 一心发债 原股东配售认购代码 082727 原股东配售认购简称 一心配债 原股东股权登记日 2019-04-18 原股东每股配售额(元/股) 1.0614 正股代码 002727 正股简称 一心堂 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 6.03 申购日期 2019-04-19 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 1、公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2019年4月18日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、社会公众投资者:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足60,263.92万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 28.54 正股市净率 4.18 债券现价(元) 113.35 转股价(元) 27.28 转股价值 104.69 转股溢价率 8.22% 回售触发价 19.10 强赎触发价 35.46 转股开始日 2019年10月25日 转股结束日 2025年04月19日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 6.03 债券年度 2019 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 - 上市日 2019-05-17 周五 退市日 - 起息日 2019-04-19 止息日 2025-04-18 到期日 2025-04-19 每年付息日 04-19 利率说明 第一年为0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 申购状况 申购日期 2019-04-19 周五 中签号公布日期 2019-04-23 周二 上市日期 2019-05-17 周五 网上发行中签率(%) 0.0087 中签号 末"五"位数 03078,15578,28078,40578,53078,65578,78078,90578 末"六"位数 001445,201445,401445,470323,601445,801445,970323 末"九"位数 110142518,310142518,459939379,510142518,710142518,784701636,910142518,959939379 末"十"位数 0840179180 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 中药饮片产能扩建项目 41263.92 39263.92 2 信息化建设项目 25000.00 21000.00
-
点赞