- 时间:2019-04-17 11:30:41 来源:58gu.com 作者:
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据最新消息显示,亚泰国际今日正式开启可转债申购。债券代码为128066,债券简称为亚泰转债,申购代码为072811,申购简称为亚泰发债,原股东配售认购简称为亚泰配债。那么,亚泰发债值得申购吗?下面我们一起来看看吧。
亚泰发债申购价值分析
公司是高端星级酒店装饰领域领军企业,以设计品牌CCD为依托,由高级星际酒店室内设计向高品质住宅、写字楼、豪华会所等高端公共建筑装饰领域拓展。公司设计能力强,EPC项目持续推进,获得了瑞吉等国际顶级酒店的认可,在手订单丰富。目前公司市值为32亿元左右,PETTM在27.0倍,估值水平合理。
亚泰转债期限为6年,债项评级为AA-,票面面值为100元,票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。到期赎回价格为票面面值的112%,按照中债6年期AA-企业债到期收益率(2019/4/12)7.40%作为贴现率估算,债底价值为77.63元,纯债对应的YTM为2.86%,债底保护性较弱。
转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日,初始转股价为17.49元/股,亚泰国际(002811.SZ)4月12日的收盘价为17.26元,对应转债平价为98.68元。
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