002807江阴银行公告：128034江银转债开始转股的提示性公告

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司

　　关于江银转债开始转股的提示性公告

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　股票代码：002807，证券简称：江阴银行

　　债券代码：128034，转债简称：江银转债

　　转股价格：6.92元/股

　　转股时间：2018年8月1日至2024年1月26日

　　一、可转债上市发行概况

　　(一)可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2419号”文核准，江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2018年1月26日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20亿元。本次可转换公司债券向本行原A股股东优先配售，优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足20亿元的余额由主承销商包销。

　　(二)可转债上市情况

　　经深交所“深证上[2018]68号”文同意，本行20亿元可转换公司债券于2018年2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。

　　(三)可转债转股情况

　　二、可转债转股的相关条款

　　(一)发行数量：2,000万张

　　(二)发行规模：20亿元人民币

　　(三)票面金额：100元/张

　　(四)票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为0.80%、第四年为1.00%、第五年为1.30%、第六年为1.80%

　　(五)债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2018年1月26日至2024年1月26日

　　(六)转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即2018年8月1日至2024年1月26日

　　(七)转股价格：人民币6.92元/股

　　三、可转债转股申报的有关事项

　　(一)转股申报程序

　　1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。

　　2、持有人可以将自己账户内的江银转债全部或部分申请转为本行股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

　　3、可转债转股申报单位为1张，1张为100元面额，转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转换公司债

　　4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。

　　(二)转股申报时间

　　持有人可在转股期内(即2018年8月1日至2024年1月26日)深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

　　1、可转债停止交易前的停牌时间;

　　2、本行股票停牌时间;

　　3、按有关规定，本行申请停止转股的期间。

　　(三)可转债的冻结及注销

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减(冻结并注销)可转债持有人的可转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

　　(四)可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益

　　当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。