- 时间：2018-07-27 19:22:02 来源：58gu.com 作者：
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凯发电气本次发行人民币34，989.48万元可转债，每张面值为人民币100元。该可转债简称为“凯发转债”，配售简称为“凯发配债”。网上发行申购代码为“370407”，申购简称为“凯发发债”。
发行状况 债券代码 123014 债券简称 凯发转债 申购代码 370407 申购简称 凯发发债 原股东配售认购代码 380407 原股东配售认购简称 凯发配债 原股东股权登记日 2018/7/26 原股东每股配售额(元/股) 1.2659 正股代码 300407 正股简称 凯发电气 发行价格(元) 100 实际募集资金总额(亿元) 3.5 申购日期 2018-07-27 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2018年7月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) 7.8 正股市净率 2.33 债券现价(元) 100 转股价(元) 8.15 转股价值 95.71 溢价率 4.49% 回售触发价 5.71 强赎触发价 10.6 转股开始日 2019年2月11日 转股结束日 2023年7月27日 债券信息 发行价格(元) 100 债券发行总额(亿) 3.5 债券年度 2018 债券期限(年) 5 信用级别 A+ 评级机构 - 上市日 - 退市日 - 起息日 2018/7/27 止息日 2023/7/26 到期日 2023/7/27 每年付息日 7月27日 利率说明 第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.0%。 申购状况 申购日期 2018-07-27 周五 中签号公布日期 2018-07-31 周二 上市日期 - 网上发行中签率(%) - 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目 23201.67 20527.98 2 城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目 7669.55 6305.7 3 轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目 8155.8 8155.8 重要日期 序号 日期 安排 1 2018-07-25至2018-08-02 债券承销期 2 2018/7/26 原股东优先配售股权登记日 3 2018/7/26 网上路演推荐日 4 2018/7/27 网上申购配号日 5 2018/7/27 网上中签率确定日 6 2018/7/30 网上摇号抽签日 7 2018/7/31 网上中签结果公告日 8 2018/8/1 债券资金到账日 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“370407”，申购简称为“凯发发债”。每个账户最小申购单位为10张(1，000元)，每10张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张(100万元)，超出部分为无效申购。另外，凯发发债转股价为8.15。
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