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发行状况 |
债券代码 |
123012 |
债券简称 |
万顺转债 |
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申购代码 |
370057 |
申购简称 |
万顺发债 |
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原股东配售认购代码 |
380057 |
原股东配售认购简称 |
万顺配债 |
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原股东股权登记日 |
2018-07-19 |
原股东每股配售额(元/股) |
2.1607 |
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正股代码 |
300057 |
正股简称 |
万顺股份 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
9.50 |
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申购日期 |
2018-07-20 周五 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行对象 |
(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2018年7月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 |
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发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
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发行备注 |
本次发行的万顺转债向股权登记日(2018年7月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由主承销商包销。 |
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债券转换信息 |
正股价(元) |
6.33 |
正股市净率 |
1.17 |
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债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
6.47 |
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转股价值 |
97.84 |
溢价率 |
2.21% |
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回售触发价 |
4.53 |
强赎触发价 |
8.41 |
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转股开始日 |
2019年01月28日 |
转股结束日 |
2024年07月20日 |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
9.50 |
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债券年度 |
2018 |
债券期限(年) |
6 |
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信用级别 |
AA- |
评级机构 |
- |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
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起息日 |
2018-07-20 |
止息日 |
2024-07-19 |
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到期日 |
2024-07-20 |
每年付息日 |
07-20 |
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利率说明 |
第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
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申购状况 |
申购日期 |
2018-07-20 周五 |
中签号公布日期 |
2018-07-24 周二 |
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上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
