- 时间：2018-08-07 00:07:11 来源：58gu.com 作者：
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末“三”位数001，201，401，601，801
末“五”位数09694，22194，34694，47194，59694，72194，84694，97194
末“六”位数138498，180427，338498，538498，738498，938498
末“七”位数1906348，2901718，3906348，5906348，7901718，7906348，9906348
末“八”位数18890702，49781303
发行状况 债券代码 113516 债券简称 吴银转债 申购代码 754323 申购简称 吴银发债 原股东配售认购代码 753323 原股东配售认购简称 吴银配债 原股东股权登记日 2018-08-01 原股东每股配售额(元/股) 1.7260 正股代码 603323 正股简称 吴江银行 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 25.00 申购日期 2018-08-02 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2018年8月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 发行备注 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足250,000万元的部分由联席主承销包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。向原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为80%:20%。根据实际申购结果,最终按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。 债券转换信息 正股价(元) 6.46 正股市净率 1.07 债券现价(元) 100.00 转股价(元) 6.34 转股价值 101.89 溢价率 -1.86% 回售触发价 - 强赎触发价 8.24 转股开始日 2019年02月11日 转股结束日 2024年08月01日 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 25.00 债券年度 2018 债券期限(年) 6 信用级别 AA+ 评级机构 - 上市日 - 退市日 - 起息日 2018-08-02 止息日 2024-08-01 到期日 2024-08-02 每年付息日 08-02 利率说明 第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。 申购状况 申购日期 2018-08-02 周四 中签号公布日期 2018-08-06 周一 上市日期 - 网上发行中签率(%) - 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 用于支持未来业务发展 250000.00 250000.00 重要日期 序号 日期 安排 1 2018-07-31至2018-08-08 债券承销期 2 2018-08-01 原股东优先配售股权登记日 3 2018-08-01 网上路演推荐日 4 2018-08-02 网上申购配号日 5 2018-08-02 网上中签率确定日 6 2018-08-03 网上摇号抽签日 7 2018-08-06 网上中签结果公告日 8 2018-08-07 债券资金到账日 9 2018-08-08 主承销商向发行人划款日 可转债重要条款 回售条款 若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。除此之外,可转债不可由持有人主动回售。 赎回条款 (1)到期赎回条款在本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的110%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行可转债的转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 通过小编的介绍，相信大家对吴银转债中签号已经有了一定的了解。
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