- 时间：2018-07-26 12:06:56 来源：58gu.com 作者：
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发行状况 债券代码 123013 债券简称 横河转债 申购代码 370539 申购简称 横河发债 原股东配售认购代码 380539 原股东配售认购简称 横河配债 原股东股权登记日 2018-07-25 原股东每股配售额(元/股) 0.6698 正股代码 300539 正股简称 横河模具 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 1.40 申购日期 2018-07-26 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2018年7月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足1.4亿元的余额由主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) 9.35 正股市净率 5.22 债券现价(元) 100.00 转股价(元) 9.26 转股价值 100.97 溢价率 -0.96% 回售触发价 6.48 强赎触发价 12.04 转股开始日 2019年02月01日 转股结束日 2024年07月26日 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 1.40 债券年度 2018 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 - 上市日 - 退市日 - 起息日 2018-07-26 止息日 2024-07-25 到期日 2024-07-26 每年付息日 07-26 利率说明 第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%。 申购状况 申购日期 2018-07-26 周四 中签号公布日期 2018-07-30 周一 上市日期 - 网上发行中签率(%) - 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目 25000.00 14000.00 重要日期 序号 日期 安排 1 2018-07-24至2018-08-01 债券承销期 2 2018-07-25 原股东优先配售股权登记日 3 2018-07-25 网上路演推荐日 4 2018-07-26 网上申购配号日 5 2018-07-26 网上中签率确定日 6 2018-07-27 网上摇号抽签日 7 2018-07-30 网上中签结果公告日 8 2018-07-31 债券资金到账日 可转债重要条款 回售条款 (1)有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息回售给公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售,但若首次不实施回售的,则该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。(2)附加回售条款在本次发行的可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次按面值加当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债的权利。可转债持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。 赎回条款 (1)到期赎回条款在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的110%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 通过小编的介绍，相信大家对横河转债中签号已经有了一定的了解。
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