夏粮减产+政策将至 关注种植链机会(受益股)

　　今年河南、江淮等地极端天气影响，导致夏小麦减产1.9%。根据wind数据，小麦现货价格自6月初以来触底上涨，当前价格已达到2412元/吨，较6月初上涨了80元/吨。政策面上，“乡村振兴”战略有望加速推进。市场人士认为，乡村振兴战略的本质在于增强农村产业基础，随着政策推进，我国土地制度改革将加速进行，土地流转也将持续深化，尤其今年是我国耕地确权的完成年，预计土地流转以及土地资本化等方面的政策有望加速落地。

　　粮食减产导致价格上涨，通胀预期再起，加之下半年土地政策出台预期浓厚，A股最受益标的首推苏垦农发(8.49 +1.19%,诊股)，其次可关注北大荒(10.15 +3.05%,诊股)。

　　苏垦农发：小麦今年产量47万吨，当前销售价格约2500元/吨，直接受益于小麦涨价。此外，公司自主经营约122万亩规模化种植基地，其中承包农垦集团耕地约97.6万亩，流转农村土地约25万亩。流转土地储备将近140万亩，随着土地确权工作的深化，公司有望进行更多耕地上的储备。